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大数据时代的跨界与颠覆

[日期:2014-05-07] 来源:格上理财  作者:宏源证券研究所副所长 易欢欢 [字体: ]

  

  受内外部环境变化的影响,劳动力、资源、改革等传统红利逐步丧失,传统的经济增长方式难以为继,国内经济可以说走到了关键的十字路口。而随着以信息技术为代表的第三次工业革命到来,互联网、移动互联网和大数据有望成为中国经济新一轮快速发展的关键推动力。信息消费有望成为内需拉动的新引擎,大数据颠覆传统产业,提升运营效率和结构效率,推动传统产业升级经济转型。

  “大数据”频受提及与解读。电子产品、软件应用以及数字内容正在快速发展,三者之间形成了良好的互动,有望成为中国内需发展的新引擎,并一同推动中国个人、企业和政府的全面虚拟化、数据化。

  大数据时代的用户需求发生巨变,C2B和F2C会成为主流发展模式,全新的经营思维和运作模式大幅提升了传统产业的运营效率和结构效率,有利于中国经济的转型升级。由于中国传统产业效率不高,用户规模和数据基础很大,所以中国大数据与传统产业的融合广度、深度以及速度都会明显领先于世界,极有可能从中诞生世界级企业。

  互联网巨头促动产业格局重构

  在大数据时代,数据成为继土地、劳动力、资本之后的新要素,构成企业未来发展的核心竞争力。企业凭借大数据和跨界颠覆打破了传统的产业边界和护城河,其核心竞争力也开始重构,产业和企业的投资价值判断都要进行重新审视和定义。金融业的政策牌照、零售业的门店网络原本都是非常强大的护城河和竞争力,但如今都无一避免地面临互联网和大数据企业的冲击和威胁。

  数据资产成了企业未来抢占制高点的关键,谷歌、苹果、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头争夺的焦点便是用户和数据。而数据资产价值的大小则在于企业数据规模、活性以及解释运用的能力。以阿里巴巴为例,阿里巴巴涉足的金融业和物流业的主要驱动力在于完善生态体系,通过增值服务内容的丰富和优化以吸引用户、提高用户粘性。同时,也正是因为阿里巴巴沉淀了大量的数据资产,才能推出具有颠覆性的阿里金融业务,为小微企业和个人用户提供高效、优质的服务。

  跨界者之所以能够快速侵占传统产业领土的重要原因在于两方面:一是跨界者往往通过创新性的手段推出新产品,或者免费、低价,或者方便快捷,如京东商城的产品价格更低廉、阿里金融的产品服务更高效;二是跨界者的核心在于掌握大量的数据资产和用户基础,流量变现的方式多种多样,因而保证了跨界者可以在跨界时以更低的价格对抗。

  在大数据时代,产业边界模糊化,企业巨头如苹果、谷歌、阿里巴巴都不断扩张自身的业务范围,并试图通过搭建以自己为核心的生态体系来最大化资源的吞吐能力,由此生态体系之争将成为未来竞争的重要形态,企业之间的竞争不再单纯是个体与个体之间的竞争,且企业之间的竞合关系更为复杂,由于巨头业务覆盖的广泛性,使得巨头之间既有合作又有竞争。

  全新的投资理念与投资机会

  随着大数据时代的到来,越来越多的企业将基于大数据资产进行商业模式的创新,甚至跨界涉足其他产业,并对该产业形成巨大的冲击。

  金融、电信和政府三个市场领域涉及最广、受影响最深。综观阿里的产业链,战略聚焦三流为核心的数据流,进行全从支付、小贷、销售、供应链金融、消费金融全业务变现;而以腾讯为核心的产业链通过微信5.0 实现O2O 闭环线上线下一体化,以QQ 为核心的产品体系几近覆盖了用户的全部生活需求;“棱镜门”事件暴露出美国掠夺全球数据的真相,它意味着一个国家对信息系统的可控具有国家信息安全层面的战略意义。棱镜门影响了我国智慧城市投资方向,去IOE趋势加速。智慧城市建设的本质之一就是城市管理的数字化,而棱镜门事件引起了政府对于智慧城市建设过程中信息安全的高度重视。就所在市场空间及行业存在颠覆机遇的大小而言,金融、电信和政府三个市场领域也将首当其冲,感受到大数据的颠覆力量。

  在这个过程中,将会衍生出两大新的投资的机遇:一是互联网传统产业化,大量互联网企业将基于大量的用户和数据资产进行跨界变现;二是传统产业互联网化,面对新进入者的冲击,传统产业中的企业将会积极进行自我变革,加大IT投入,进而带动相关IT服务企业的增长。





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