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两横两纵+大数据:百度移动营收25%

[日期:2014-06-30] 来源:百度百家  作者:王冠雄 [字体: ]

 

大数据

  万万没想到,百度Q1的移动营收超过了25%。

  这个真金白银的数字,不但位居中国互联网三座大山BAT之首(是阿里巴巴集团的两倍,其移动营收占比11%,腾讯控股则干脆未予公布),更逼近美国搜索引擎Google的33%。

  倘若李彦宏寄予厚望的百度地图、百度钱包能真正横向打通旗下14款安装量过亿的APP,与手机百度、91助手两大纵向入口互为倚角,加上在大数据的布局和深厚技术积累,百度的移动营收还能涨。

  【移动营收令人意外,超阿里腾讯】

  最近传出的一个消息,令少人大跌眼镜。

  据悉,今年上半年受移动搜索流量增长、移动变现能力不断增强两大因素推动,百度移动业务占比不断扩大。2014年第一季度,百度移动业务营收在整体收入中的占比已超过25%。

  此前,百度在2013年第四季度财报中披露,移动业务占比突破了20%,增长迅速。在传统PC互联网的业务每季度高速增长,百度移动业务占比也在不断扩大,显示出百度在移动业务发展远超外界预期。

  值得注意的是,百度的移动营收占比在中国互联网三巨头BAT中位居第一。论流量变现的本事,百度无人能比。

  阿里巴巴集团第一季度营收为120.31亿元,国内营收为99.65亿元,移动收入达到11.62亿元,占总营收的比例为11.62/120.31=9.66%。移动收入占比达到12%是阿里巴巴通过新闻通稿发给媒体的,并没有解释12%是如何计算而来,推测是用11.62/99.65=11.66%,约等于12%。

  腾讯财报公布的收入主要分为增值服务收入、网络广告服务、电商交易业务收入,并没有列明移动业务收入占比。实际上,腾讯最近正式组建了微信事业群,正是希望将微信流量尽快变现。微信如何成功商业化,是腾讯控股很长一段时间内一个最紧迫的现实问题。(更多微信深度研究,扫文末二维码关注后查看)

  【两横两纵,勾勒移动全景】

  其实,百度正在通过“四大入口、两横两纵”的布局,在移动战场快速发力。

  从打法来看,2013年百度在加强移动生态建设的基础上,着重布局了移动搜索、应用分发、地图和移动视频四大入口。目前已有14款移动产品用户数过亿,其中“手机百度”客户端用户在最近3个月内由4亿增至5亿。

  我认为,相比移动视频,也许百度钱包更有成为横线、打通其它应用的潜力。互联网的本质就是前端接入流量,中间提供商品或服务,最后连着支付。移动支付,正是一个战略级入口。支付宝之于阿里巴巴,财付通(微信支付后端连的也是财付通)之于腾讯的重要性不言而喻。

  第一横,是O2O流量入口之一的地图。去年以来,百度地图的增长非常彪悍,不但主动向高德开战,而且砸下重金做大规模户外推广。

  第二横,便是移动支付入口的百度钱包。从逐渐试水互联网金融理财、糯米的团购支付、众筹电影,百度的钱包正在逐渐成型。在强力流量和众多应用支持下,潜力不容小视。

  第一纵,当然是手机百度。即使手机时代,百度依然是最重要的移动APP之一,大家还是有许多碎片搜索请求的需求。

  第二纵,就是91助手。作为最大的移动分发平台之一,贡献了稳定的流量和现金流,这也被公认为百度在移动互联网布局的转折点。

  可以说,百度在移动布局的逐渐完善,对现在移动营收的贡献已经开始显现。未来还有更多想象空间,比如:将百度钱包打通如LBS、手机百度等,可以创造更多支付场景。

  此外,大数据和深度学习也是百度移动业务的优势和支撑。搜索本来就是用户带着明确需求的流量,至今仍是 PC互联网最大入口,其数据含金量无人能敌。同时,百度布局的“大脑”等一些列大数据技术非常有前瞻性,这些技术的发展将给其大数据相关产品未来的体验带来提升,也是其移动营收和市值的基础保障。

  【参考Google、Facebook的例子】

  从整个行业高度来看,BAT三巨头移动营收的发展潜力应该和美国对标。

  现在,移动营收已经开始对百度移动业务的估值有促进,这对整个百度的市值也将有很大的提升力。这一点类似Facebook市值增长的经历。

  Facebook 2014财年第一季度财报中,移动收入占到其广告收入的59%!这个比例让所有人艳羡。然而就在Facebook 2012财年第四季度财报,移动收入占到还只是其广告收入的23%。从23%飙升到59%,Facebook只用了1年。

  从Facebook的股价走势来看,2013年6月份开始(Facebook移动收入占比突破 30%),Facebook股价从24美元附近强劲上涨,到今年3月份一度突破72美元;目前保持在64美元附近,一年时间上涨了2倍多,显示了资本市场对互联网公司移动业务发展情况的重视。数据上相似的是,百度现在移动营收占比也是25%,发力潜力很大。当然,Facebook是一个社交网络,移动属性很强。

  再来看一下全球搜索引擎老大谷歌,移动广告在谷歌的总广告营收中的占比将超过33%,高于2013年的 23%。一年前谷歌也是23%!2018年美国搜索广告市场总规模将达到320亿美元,较现在的水平还增长了45%。目前,谷歌在桌面搜索市场份额为 67%,移动端为95%。按照这个比例在未来五年稳步增长的话,谷歌从搜索领域获得的营收将出现近60%的增长。

  Google是全球第一大互联网公司、Facebook是第二大互联网公司(最近股市表现已超过Amazon),通过这两大案例,足以说明移动营收的增长将促动市值提升。百度在入口、广告投放、和定位用户方面具有优势,但要实现移动营收的持续增长,还要付出很大的努力。

  结束语:

  按目前百度移动业务收入的发展趋势,7月末公布2014年第二季度财报时,移动业务占比很有可能突破30%!届时百度的股价有望步入上涨的通道,资本市场从来很现实。

  移动互联网发展到今天,是时候变现了。不挣钱的生意,是无法走远的。

  当然,整个移动互联网发展还处于早期阶段,但BAT垄断的局面也在加剧。只好趁着他们还不注意、看不上某些垂直领域,赶紧偷偷干吧!





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