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大佬们视如命根的物流大数据究竟又有多么重要?

[日期:2017-06-05] 来源:网易研究局  作者: [字体: ]

  顺丰菜鸟的公开互撕,让当下的电商物流圈弥漫着浓浓的火药味,伴随着京东腾讯等巨头的相继表态,这场围绕着“物流大数据”的战争愈发引人关注。直到最后国家邮政局星夜出手协调,事件才暂时得以缓解。那么,顺丰硬怼菜鸟的底气何在?让大佬们视如命根的物流大数据究竟又有多么重要?

  面和心不合,阿里和顺丰积怨已久

  互怼事件的经过大致如下:6月1日菜鸟声明称,顺丰暂停了面向菜鸟和淘宝的数据物流接口,不利于保护消费者的信息安全。顺丰则表示,是菜鸟主动封杀丰巢在先,用以逼顺丰从腾讯云切换为阿里云。随后双方进入互相“撕逼”状态,京东、腾讯云、美团等纷纷力挺顺丰,国家邮政局则要求双方讲政治,顾大局,随后双方高层深夜开会谈判,才同意从6月3日12时起,全面恢复业务合作和数据传输。

  事实上,顺丰和阿里的矛盾早已有之,此次事件的爆发并非偶然。梳理两大巨头的历次摩擦,不难看出,顺丰早就不甘心依附于阿里帝国之下。

  2014年5月,顺丰主动中止了部分与淘宝商户的合作,不再递送价格超低的物流件,转向与其他新兴电商平台合作。

  2015年5月28日是菜鸟网络成立两周年纪念日,10余家快递代表齐齐现身为阿里捧场,唯独顺丰缺席。

  2015年6月,顺丰联合申通、韵达、中通、普洛斯四家物流公司共同创建丰巢科技。随后,菜鸟即针锋相对地宣布,百世汇通和圆通将加入菜鸟驿站。至此,双方对抗意味浓,频频暗中较劲。

  最近一次的表现是在今年5月的全球智慧物流峰会上,三通一达等主要的快递公司负责人都来听马云的演讲,顺丰的王卫却未见踪迹。

  江湖上甚至有传言称,早前几年马云两次在香港约见王卫,王卫婉拒。也有说王卫在七八年前屡次约马云见面而不得的段子。这些都从侧面印证了阿里和顺丰的合作似乎一直貌合神离。

  不怼不痛快,顺丰怼菜鸟的底气在哪?

  用刘强东的话来说,菜鸟物流就是在为几家物流公司搭建系统,说得好听是提升这几家快递公司效率;说得难听点,最后你等着瞧,这几家公司的大部分利润都是被菜鸟物流给吸走。然而,敢和阿里硬怼的企业却并不多,顺丰又凭什么敢呛声阿里呢?

  网易研究局(微信公号:hccyjj163)针对顺丰菜鸟之争做了一个网络调查,从投票结果来看,网友几乎一边倒的支持顺丰。有网友甚至给王卫戴上“有骨气”“反抗斗士”等高帽子,不过大家都是商人,倒没必要吹捧谁,但顺丰怒怼阿里明显是有自己的底气在。

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  图1 网易研究局调查结果(来源/制图:网易研究局(微信公号:hccyjj163))

  这和顺丰的业务布局有关,根据行业数据,目前阿里系的包裹占到7成,三通一达大部分的订单都来自于电商快件,而顺丰的电商快件占比较少,其相当一部分收入来自与苹果、华为、小米、中兴等中高端客户的合作。

  从运营模式看,四通一达采用加盟模式,主要面向中低端市场,同质化相对比较严重;顺丰则采用自营模式,主要面向中高端市场,竞争相对较小,有利于提高服务品质和公司口碑。目前通达系平均每单毛利已降至1元以下,顺丰则能维持在4元以上,在毛利润上较对手企业也高出不少。

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  图2 各快递公司平均每单毛利(来源:公司公告 申万宏源研究)

  此外,顺丰自建冷链物流系统以及机队,三年内自有机队将拥有超过50架飞机,随着顺丰业务多元化的推进,单纯的快递业务占比可能会继续下降,因此,顺丰相对其他的快递业务对阿里依赖不是很明显。

  这些优势都给了顺丰怼阿里充分的底气。当然,目前来看,顺丰想完全摆脱阿里单飞,似乎也并非易事。顺丰本身不具备发展电商的基因,其自办电商业务“顺丰嘿客”也陷入亏损,只能去拓展阿里之外的其他电商平台合作机会,在电商领域缺少话语权,想“自立门派”仍需时日。

  为数据打架,为何巨头们如此重视物流数据?

  弄清楚了,掐架的底气之后,有必要再谈谈掐架的核心矛盾。这次双方争端的导火索,就是——物流数据。这玩意究竟有多重要呢?为何竟让两个身价千亿的男人反目?

  按照顺丰的说法,菜鸟要求丰巢提供与其无关的客户隐私数据,丰巢拒绝这一不合理要求。菜鸟则反驳称,丰巢快递柜和菜鸟数据对接后,一直大量调取淘宝用户电话号码等信息,并超过合理使用范围,存在严重安全隐患,这是此次事件的核心起因。

  且不论到底是谁会对数据安全产生威胁,双方如此重视足见物流数据的意义之重大。

  菜鸟本质上是淘宝的大物流计划,目的是打造一个大物流平台,让所有快递企业像淘宝商家一样在这个平台上运行,而平台本身就可以坐着数钱。跟淘宝、滴滴等各类平台模式类似,做到这一切的前提是掌握大量的用户数据。准确的一手物流数据是做出正确决策的基础,是物流规划、物流方案设计与实施的前提,对于快递物流行业至关重要。

  顺丰中高端客户占比较多,其物流数据背后隐藏的商业附加值更高,这些数据对于任何一家物流企业来说都很宝贵。下图中顺丰的天网+地王+信息网构建计划中,物流大数据起着基础作用,掌握了这些才会掌握主动权。本质上讲数据的作用远超订单本身,“三通一达”由于太依赖淘宝电商,处于被动地位,离开了淘宝,他们可能举步维艰。

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  图3 天网+地网+信息网构建智能物流核心竞争力(来源:公司公告 申万宏源研究)

  马云在家今年的大数据峰会上说,以前的20年我们把人变成了机器,未来20年,我们会把机器变成人。而同样在2015年的贵阳大数据峰会上,马云也直言,不参与大数据建设,十年后一定会后悔。对于发展大数据,他“蓄谋已久”。

  得“数据”者得天下,随着人工智能的快速发展,未来的物流行业必然更加智能化,很多工作可能会被机器替代,而这一切都需要掌握重要的数据。 大佬们抢滩布局AI,为大数据战斗,撕破脸也在所不惜。

  阿里想获得这一切,实现物流行业的“大一统”,而顺丰却不甘心束手就擒。如上文所分析,顺丰最终的目标是想打造一个综合物流平台,自建系统,独立掌握核心物流数据是它区别于其他物流企业的王牌,那么王卫显然是不会轻易放弃王牌的。





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