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汽车消费大数据:京津浙人均拥有量居前三

[日期:2014-09-05] 来源:21世纪经济报道   作者: [字体: ]

汽车大数据

  中国正日渐成为车轮上的国家。继2012年全国民用汽车拥有量破一亿大关后,2013年私人汽车拥有总量也首次破亿。

  汽车作为民众消费水平提高的一个指标,同时其与环保、交通等领域也密切相关,21世纪宏观研究院以期透过汽车大数据,看清细分市场的潜力及区域人均拥有量水平。

  由于内蒙古、浙江、海南、河南、湖北、陕西、青海、重庆、四川、贵州、西藏等省份的2013年汽车数据尚未公布,部分地区统计部门明确向21世纪宏观研究院表示,不会公开当年的数据。

  考虑上述省份近年来民用汽车增速波动较稳定的情况,21世纪宏观研究院遂采用拟合估算方式:以上述省份2012年民用汽车拥有量为基数,按照2012年既有增速估算出2013年数据。

  总体来看,通过估算方式得出的31省份汽车大数据,与国家统计局的2013年全国整体数据基本一致——2013年全国民用汽车拥有量为1.27亿辆(注:河北、山西、吉林、江苏、福建、江西、广东、广西、甘肃、宁夏、云南、新疆为汽车保有量指标)。

  华东五省市总量遥遥领先

  在华北(京津冀晋蒙)、东北(黑吉辽)、华东(鲁苏浙沪闽)、华南(粤桂琼)、华中(豫鄂湘皖赣)、西北(陕甘青宁新)、西南(渝川黔云藏)七个细分区域中,华东五省市的民用汽车拥有量稳居第一,高达3713.94万辆,消费了全国汽车总量的29.12%,并且将第二梯队的华北五省市 (2068.11万辆)和华中五省(2098.6万辆)远远甩在身后。相对而言,西北五省区的民用汽车拥有量略显“单薄”,为918.63万辆。

  各省份细分来看,民用汽车拥有量三甲分别是山东、广东、河北,也是仅有的三个过千万辆的省份。其中值得注意的是山东和广东的“较量”,在民用汽车拥有量上,2013年经济总量居第三的山东一直领先经济第一大省广东,然而从2011年起两省之间的民用汽车拥有量差距逐渐缩小。

  从全国各大中小城市来看,共有31个城市的民用汽车数量超过100万辆,其中北京、天津、成都、深圳、上海、广州、苏州、杭州8个城市汽车数量超过200万辆,北京市汽车更是超过500万辆。

  一般而言,汽车作为使用年限较长的消费大件,多数家庭汽车的更新换代较慢,因而在华东、华北等一线城市市场饱和度较高的情况下,三四线城市市场潜力更值得期待。

  不可避免的是,一线城市、部分二线城市的汽车限制性政策陆续出台,“增长”和“限制”的矛盾会日益凸显。

  西部消费力后劲勃发

  从2013年汽车消费增速来看,冰火两重天——东北三省平均增速仅为8.9%,是唯一平均增速在个位数的区域;而西北、西南、华中、华南等地平均增速都15%以上,尤其是西北、西南等地的甘肃、青海、重庆、广西等地,增速在20%以上,比如重庆,其私人汽车保有量增速从2011年起迅速攀升至25%以上。

  以省份为单元来看,天津、浙江、江西、广西、黑龙江、青海、重庆的增速,分别领跑各大区域。但若将总量和增速两指标综合考量,可以发现增速可观的省份大多总量基数并不大,可谓“身轻跑得快”。

  体量和增速双双表现优异。比如江苏、浙江、四川等省,浙江、江苏两省民用汽车拥有量逼近千亿辆大关,且增速都保持在17%左右的高水平,表现了上述省份汽车消费稳定增长的态势。

  从区域角度来预判,未来西北、西南地区广阔的新兴市场空间,以及消费力强劲的华东地区,将是市场投放主力之一。

  京津浙人均拥有量居前

  根据21世纪宏观研究院测算的“民用汽车百人拥有量”的区域榜单,这一指标在各省份之间差异较大。极值所在地分别是北京的(26.5 辆)和贵州(5.7辆),两者相差近5倍。其中,共有14省份百人汽车拥有量超过10辆,依次是北京、天津、浙江、河北、内蒙古、宁夏、山东、江苏、辽宁、山西、广东、新疆、青海、上海(见表1)。

  这一指标中,排行前三的分别是:北京、天津、浙江,其中北京(26.5)、天津(21.1)。这两大直辖市也是唯一过“20线”的城市;最低的三省则是:贵州(5.7)、江西(5.8)、湖南(6.06)。

  值得注意的是,每百人汽车拥有量靠后的省份,并非想当然的全是经济欠发达的西部地区,中部的江西、湖南,以及安徽、湖北也入列。

  21世纪宏观研究院认为,汽车人均拥有量不高,受经济水平、消费习惯、交通情况、信贷政策、汽车价格等多种因素影响,但综合上述排名靠后的省份来看,主导因素之一是——当地城镇化率水平偏低。

  以贵州、江西、湖南为例,2013年三省城镇化率依次是38.2%、48.87%、46.65%,分别比全国平均水平低15.5、4.83、7.05个百分点。就连城镇化率中部第一的湖北,也仅是54.51%,只高于全国平均水平不到一个百分点。

  然而,正是由于目前城镇化率低,这些地区的汽车消费或将在中央力推新型城镇化的几年内,迎来新一轮增长高峰期。仅目前而言,西北、西南、华中等地的汽车拥有量增速都在15%以上的水平。

  从这个角度看,城镇化提升空间越大的省份其汽车消费市场机遇可能更大。

  鲁苏粤汽车消费力最强

  31省区市中,未来谁最有经济能力成为汽车消费市场的主力?

  21世纪宏观研究院采用2013年民用汽车增长数量与同期城镇居民人均可支配收入两者的比值,模拟找出了有能力在汽车消费上多花钱的省份(见表2)。

  城镇居民人均可支配收入居全国第八的山东,无疑是最有发言权——不仅汽车拥有量多年位居第一,而且增量也稳居第一,增量与收入之比为54.88,也是这一指标中唯一过“50线”的省份,远超后来者江苏(43.43)、广东(41.93)。

  此外,四川、浙江、河北、山西、河南等省这一指标值均在30以上。值得注意的是,除浙江外,其余四省城镇居民人均可支配收入并不高,均低于全国水平,排名也介于中间靠后位置,但是汽车消费欲却表现强劲。

  排名依次递后的湖南、内蒙古、陕西、广西、江西亦呈现类似的情况。

  21世纪宏观研究院认为,一方面与上述省份汽车消费增长空间较大、居民收入逐步提高有关,另一方面也是与上述省份人口基数庞大有关。比如,人口总量靠前的河南、四川、河北、湖南等省,第六次人口普查时早已过六千万大关。因而未来汽车销售的潜力市场,上述人口大省存在天然优势。

  当然,北上津等在内的一线城市排名靠后,主要是受限购、摇号和环保标准提高等政策影响,但部分矛盾并非特别尖锐的特大城市,也会因消费升级进而促升汽车消费增长,尤其是带来销售单价面上的效益。





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